个人财富管理

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个人财富管理咨询服务

Our Management Team


一系列个人化咨询服务,包括全球医疗保障,家庭收入,资产配置,起草遗嘱及信托。


终身延期年金

  • 不可扣税,但无指定年期派发,保证派发至受保人百年归老
  • 可预早安排,不论异地养老或身体健康出现变化
  • 丧偶受益人可以以代受保人继续领取未派发的年金
  • 生效满15年或以上保单,价值会以保证利率计算

短期储蓄保险

  • 短期储蓄型人寿保险,保本增值
  • 若不幸身故,指定受益人可作身故賠償 = 100%已繳每年保費 + 非保證累積紅利及利息。
  • 若於生前已指定受益人為後續受保人,保單不會被取消,利息派發時間表維持不變。

全球高端医疗

  • 医疗服务选择已不受地域所限。
  • 随时应付可大可小的医疗开支
  • 实现“有病医病,无病储钱”的两手准备

子女基金保險

  • 低风险且回报稳定
  • 保单期满便能百分百达成理财目标
  • 能兼顾家庭短期及长期的资金需求
  • 定性的隔代传承计划

备用(纯寿险保险)信托

  • 保险杠杆作用與信托传承规划作完美结合
  • 保障年期至100岁
  • 保费续期权益,每5年续期至100岁,不论身体变化
  • 每5年续期一次,合理保费

起草遗嘱

  • 根据每个人的情况量身定制
  • 自由地按照個人意愿作出安排
  • 保证法律的清晰度
  • 确保遗产继承的有序进行

是否想要进一步了解我们如何与您和您的家族办公室合作?

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